Рынок бытовой электроники сталкивается с серьезной проблемой. Колоссальная инфраструктура центров обработки данных, необходимая для поддержки ненасытных моделей ИИ, и ожесточенная борьба за глобальный контроль над этими технологиями угрожают разрушить потребительский сегмент, как потребительский, так и профессиональный. На прошлой неделе последовали разные новости, связанные с компьютерной памятью, которые предвещают тревожное будущее из-за нехватки поставок и высоких цен.
Помещая вопрос в контекст, скажите то, что вы уже знаете. Технологическая индустрия отправилась в путешествие без возврата, в котором миром будет править искусственный интеллект. За пределами крупных корпораций, специализирующихся на искусственном интеллекте, и отделов маркетинга, которые стоят за ними, никто не видит, что обещанных преимуществ так много, но снежный ком продолжает расти. Некоторые аналитики говорят, что мы находимся в пузыре, который рано или поздно лопнет, как punto.com 2.0, но на данный момент оценки на фондовом рынке продолжают расти, и к ним направлены все стратегии. Удовлетворение инвесторов, чтобы они складывали больше яиц в корзину, кажется, главная цель.
Никто не хочет оставаться в стороне от этого явления, дать задний ход или хотя бы немного затормозить и взять под контроль ситуацию, которая может выйти из-под контроля. Модели искусственного интеллекта не могут перестать учиться, и их использование потребляет ресурсы, как никогда в любой отрасли. Необходимая инфраструктура колоссальна, и только в проект «Звездные врата», возглавляемый OpenAI, планируется вложить 500 миллиардов долларов.
Что касается аппаратного обеспечения, то ускорители графических процессоров являются основным компонентом этих инфраструктур, как хорошо известно NVIDIA, компании, которая приносит наибольшую прибыль в эпоху искусственного интеллекта. Но есть и другие не менее важные компоненты, такие как память. Хотя в центрах обработки данных используются форматы, отличные от тех, которые используются на потребительском рынке, крупные производители переносят свое производство из соображений большей рентабельности.
Только один факт: Samsung и SK hynix обязались поставлять 900 000 пластин DRAM ежемесячно для проекта ‘Звездные врата’. Одно только это соглашение сокращает мировые поставки DRAM на 40%. Ужасный сценарий, который многократно повысил цену памяти, ключевого компонента любого продукта бытовой электроники, и особенно ПК.
Решающий уходит с потребительского рынка
Micron Technology, одна из трех крупнейших компаний-производителей памяти, в 2026 году полностью перешла на формат памяти с высокой пропускной способностью (HBM), специализированную DRAM, используемую в ускорителях искусственного интеллекта. Как следствие, он объявил об уходе своего важнейшего бренда с потребительского рынка после почти 30 лет продаж модулей оперативной памяти и флэш-памяти.
Менеджеры Micron не скрывали этого, объясняя это: они просто делают упор на более прибыльный рынок, где крупные компании, занимающиеся искусственным интеллектом, платят столько, сколько они просят, по астрономическим контрактам в единицах измерения объема и цен. Учитывая, что продукция Crucial является одной из самых продаваемых на розничном рынке, и что неясно, смогут ли остальные производители памяти (также отдающие предпочтение поставщикам центров обработки данных, чтобы максимизировать свою прибыль) компенсировать свой уход с рынка, повышение цен на персональные компьютеры оправдано. и он присоединится к тому, что происходило последние несколько месяцев. Безумные цены на модули оперативной памяти — это только верхушка айсберга.
Samsung не продает память даже Samsung
Любопытный пример безумной цены на память и ее последствий мы находим у Samsung, входящей в топ-3 по продажам памяти и лидера по продажам твердотельных накопителей. Южнокорейский гигант производит все, от холодильников до гигантских танкеров. Для производства всего этого требуется организация, состоящая из десятков дочерних и дочерних компаний, которые не обязательно работают так тесно или слаженно, как можно было бы предположить.
Дочерние компании Samsung, когда им нужны компоненты, обращаются (очевидно) в первую очередь к производственному подразделению Samsung Semiconductor. Но даже в рамках одной корпорации у них в настоящее время нет гарантированных поставок. Согласно отчету корейского делового издания SEA Daily, опубликованному SamMobile, производственное подразделение Samsung недавно отклонило заказ на чипы DRAM для смартфонов от подразделения Samsung Electronics Mobile Experience.
У мобильного подразделения Samsung был льготный годовой контракт, который теперь станет ежеквартальным и с более высокими ценами, если оно хочет иметь поставки в своей собственной материнской компании. Результатом этого станет рост цен на телефоны Samsung и другие мобильные устройства.
Dell, Lenovo и HP повышают цены: до 20%
Крупные производители ПК собираются быстро и решительно повышать цены. Отраслевые источники, на которые ссылается TrendForce, уверяют, что Dell повысит цены на свои серверы и персональные компьютеры в середине этого же месяца, а Lenovo сделает это с 1 января 2026 года. HP собирается пересмотреть цены, и они также вырастут до второй половины 2026 года.
Главный операционный директор Dell Джефф Кларк уже предупредил, что «я никогда не видел, чтобы стоимость микросхем памяти росла так быстро», отметив, что расходы растут по всем продуктовым линейкам, и это будет перекладываться на клиентов. Ключевые компоненты DRAM, включая DDR5, в целом выросли на 70% в годовом исчислении, при этом некоторые компоненты выросли на 170%.
Производители ПК настроены пессимистично, заявляя, что рост цен на память значительно увеличил затраты на спецификацию потребительской электроники, указанные в спецификации материалов (BOM), при этом количество конфигураций ПК с 32 ГБ ОЗУ и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ увеличилось на 23%. В результате TrendForce пересмотрела конфигурацию ПК с объемом оперативной памяти 32 ГБ и твердотельным накопителем емкостью 1 ТБ. понизил прогноз поставок ноутбуков на 2026 год с первоначального роста на 1,7% в годовом исчислении до снижения на 2,4%. Не менее чем на четыре пункта ниже.
AMD повышает цены на процессоры и графические процессоры, а NVIDIA ограничивает объем видеопамяти
Компьютерная память используется в любом электронном продукте. Даже если они не являются такими явными продуктами, как модуль оперативной памяти, процессоры и графика также используют их. Один из крупнейших производителей, AMD, уже уведомил бы своих партнеров по цепочке поставок о том, что собирается повысить цены, особенно на свою специализированную графику с собственной памятью.
Цитируется, что любые графические процессоры с 8 ГБ видеопамяти (графические процессоры среднего и начального уровня) будут стоить на 20 долларов дороже, в то время как модели с 16 ГБ видеопамяти заставят сборщиков ПК заплатить дополнительные 40 долларов, которые, как они опасаются, будут переведены в конечную цену продукта. И это в начале года, потому что во втором полугодии ожидается дополнительный рост.
От NVIDIA тоже не поступало хороших новостей. Непроверенная информация появившаяся в сети Weibo, гарантирует, что NVIDIA прекратила поставлять своим партнерам видеопамять, необходимую для потребительских видеокарт. Это означало бы, что каждой компании пришлось бы вести переговоры о покупке этой памяти. Многие крупные игроки, конкурирующие друг с другом за остатки от крупных производителей полупроводников, приведут к росту цен.
Sandisk повышает цену флэш-памяти NAND на 50%
Недавно Sandisk повысила цены на свои контракты на флэш-память NAND на 50%, чтобы соответствовать динамике спроса и предложения. Это объявление побудило сторонних производителей приостановить поставки, поскольку они пересмотрели цены и обязательства перед клиентами. Этот тип памяти используется в качестве основы для твердотельных накопителей, что абсолютно необходимо для покрытия внутренней памяти ПК и других устройств. Если вы видели мало предложений по твердотельным накопителям в Черную пятницу, вы уже знаете причину.
Один из производителей, получающих стороннюю память, Transcend, выпустил внутреннее уведомление, в котором говорится, что недавно он получил уведомление от своих поставщиков флэш-памяти NAND, Samsung и Sandisk, об отсрочке поставок. Согласно уведомлению, Transcend не получала никаких поставок флэш-памяти NAND с октября, что существенно повлияло на доступность ее продуктов. Это еще один пример того, как устроен рынок.
Raspberry Pi растет в цене
Raspberry Pi является абсолютным лидером в сегменте одноплатных компьютеров или SBC и стремится поддерживать низкие цены, как и подобает некоммерческому фонду. Но ситуация на рынке, когда ИИ вытесняет производство компьютерной памяти, привела к крупнейшему росту цен в его истории.
Эбен Аптон, генеральный директор Raspberry Pi Trading, объясняет, что корректировка цен произошла из-за необычного увеличения стоимости памяти LPDDR4, используемой его платами. Руководитель указывает на известную вещь: предложение сократилось по всей отрасли, поскольку разработчики инфраструктуры искусственного интеллекта продолжают закупать большие объемы памяти. Как мы уже говорили, хотя используемые форматы (в основном HBM и RDIMM) отличаются от форматов, используемых на потребительском рынке, крупные производители отдают им приоритет из-за их более высокой рентабельности.
Microsoft 365 растет в цене
Нет, это не связано с ростом цен на память, но мы поднимаем этот вопрос как еще один пример влияния эпохи ИИ. Microsoft вкладывает значительные средства в искусственный интеллект, который она хочет монетизировать, добавляя функции (для многих без явных преимуществ), и даже в случае Windows с агентами искусственного интеллекта это вызвало критику повсюду.
Клиенты Microsoft 365 получили авансовый рождественский подарок: повышение цен. Все эти преимущества ИИ не окупятся сами по себе, говорят они из The Register. Повышение, которое затронет коммерческих, коммерческих и государственных клиентов компании, вступит в силу 1 июля 2026 года и будет варьироваться от небольшого увеличения до резкого увеличения. По заявлению Microsoft, это увеличение (или «обновления» на ее собственном языке) связано с расширением возможностей безопасности, управления и искусственного интеллекта.
Что может сделать потребитель перед лицом всего этого?
Мы знаем, что вы на седьмом небе от такого количества искусственного интеллекта и что, не употребляя и не выпивая его, вам придется доплачивать за некоторые функции, которые вы просили у нас или не используете, и которые в любом случае — мягко говоря — далеко не стоят того, что стоят. Они обходятся планете в виде безумного потребления энергии, обходятся компаниям и организациям, которые еще неизвестно, получат ли они прибыль от многомиллиардных инвестиций, и обходятся карманам пользователей, как это часто бывает.
Реакция потребителей на эту ‘чипфляцию’ известна. Если вам срочно не нужны компоненты, мобильный телефон или ПК, оставайтесь на месте, пока не увидите, восстановится ли предложение памяти и уменьшатся ли спекуляции. И наоборот, если вам нужно приобретать электронику, чем раньше, тем лучше, потому что многие производители установят новые цены с 1 января 2026 года.