Китай производит больше чипов, чем кто-либо другой, но по-прежнему не может производить самые важные: что ему нужно для достижения суверенитета

Политика вето, тарифов и санкций, применяемая Соединенными Штатами в отношении Китая в отношении чипов, стала настоящим катализатором для азиатского гиганта, который в рекордно короткие сроки трансформирует свою полупроводниковую промышленность с одной целью: добиться технологического суверенитета. И в том, что касается Китая, возникает шокирующий парадокс: несмотря на то, что в 2024 году он станет крупнейшим производителем чипов, произведенных с 484 миллиардами единиц в 2024 году, он по-прежнему технологически зависит от внешнего мира. для самых стратегических.

Контекст. Полупроводники не нуждаются в представлении: они необходимы для большинства видов промышленной деятельности, в том числе для таких стратегических, как ИИ. Любая страна, которая хочет конкурировать в области технологического лидерства и национальной безопасности, знает, что у нее должно быть достаточно и достаточно продвинутых чипов для развития всех этих областей.

Соединенные Штаты разработали систему экспортного контроля именно для того, чтобы сохранить это преимущество, поставив другие страны в зависимость, а также для того, чтобы Китай не догнал их. Но с Китаем это имело противоположный эффект: дело не только в том, что он больше не создавал прочную и растущую национальную структуру, но и в том, что с помощью DeepSeek он доказал, что способен внедрять инновации. даже с оборудованием, уступающим конкурентам.

Это важно. Почему, помимо истории стремительной индустриализации, актуальность имеет то, что означало бы достижение Китаем технологического суверенитета в области микросхем: изменится баланс сил в глобальной цепочке поставок как на государственном, так и на корпоративном уровне.

Сегодня это зависит от таких игроков, как TSMC, Samsung, SK Hynix и ASML, но рано или поздно они потеряют свое стратегическое преимущество перед китайскими конкурентами. И не только это: они также потеряют рынок Китая.

Астрономические цифры. То, что Китай делает со своей промышленностью, является технологически жестоким, и, что самое лучшее, он делает это на испытаниях временем:

• По данным Министерства промышленности и информационных технологий Китая, в 2024 году Китай достиг рубежа производства в 484,3 миллиарда единиц. Это на 85,2% больше, чем в 2020 году.
• Государственные инвестиции в 2024 году составили 47,5 миллиарда долларов, что намного больше, чем ответ США на вызов Китая: 39 миллиардов в рамках Закона о чипах.
• На пути к реальной самодостаточности: к 2024 году китайские поставщики покрывали 14% спроса. К 2030 году эта доля составит 37%, приводит Korean Times эту оценку Goldman Sachs.
• Что касается машиностроения, то оно упало с 4,9% в 2018 году до 13,6% в 2024 году.

Вехи, которых он достиг. Помимо того, что мы видим, как отрасль развивается в количественном отношении, есть и качественные достижения. результат значительных государственных инвестиций, высокого внутреннего спроса и внешнего геополитического давления:

• Они перестают полагаться на единственного иностранного поставщика, чтобы создать собственную экосистему: Huawei — на процессоры, Biren и Moore Threads — на чипы искусственного интеллекта.
• Компания Moore Threads, «Китайская NVIDIA», представила в конце 2024 года свой ИИ-чип Huashan. По заявлению фирмы, он превосходит по производительности архитектуру NVIDIA Hopper и приближается к семейству Blackwell.
• Компания Changxin Memory Technology (CXMT) представила в ноябре 2024 года свою усовершенствованную память DDR5 DRAM со скоростью до 8000 мегабит в секунду и пропускной способностью до 24 гигабит на матрицу, уступив ей Samsung, SK Hynix или Micron.

Да, но. Всего вышеперечисленного недостаточно: в Китае по-прежнему есть узкие места и нерешенные вопросы:

• Без литографической машины, имеющей собственный EUV, невозможно производить чипы размером менее семи нанометров эффективным и масштабируемым способом. ASML остается незаменимым в краткосрочной перспективе.
• Китайский прототип EUV находится в печи в лаборатории строгого режима в Шэньчжэне. Он был разработан командой бывших инженеров голландской полупроводниковой компании с использованием обратного проектирования. Чтобы увидеть это, придется подождать до 2028 года (при самом оптимистичном сценарии).
• В то время как CXMT собирается начать массовое производство высокопроизводительной памяти HBM3 в этом году, SK Hynix уже разрабатывает следующее поколение, HBM4. Китай бежит, но его соперники тоже не стоят на месте.
• Нужны не только машины, но и целая экосистема в целом: программное обеспечение для проектирования микросхем, специализированные материалы, сверхточная оптика и инженерные таланты. Преодолеть этот разрыв сложнее и медленнее, чем открыть завод.

Что будет дальше?. Китай не тормозит: в его Пятнадцатом пятилетнем плане на период 2026-2030 годов прямо содержится призыв к принятию «чрезвычайных» мер для стимулирования прогресса по всей цепочке поставок, включая интегральные схемы и высококачественное оборудование, с целью достижения «решающего прогресса». И он делает это с помощью беспрецедентных экономических вливаний и способствует диверсификации поставщиков.

Редактор: AndreyEx